Según fuentes conocedoras de la operación, Suez Environnement pagará a La Caixa las acciones de Agbar a 23 euros por título. Se trata de un precio que lleva aparejada una prima de control y que es superior al del mercado, ya que las acciones de la compañía catalana cerraron ayer en bolsa a 18,57 euros tras revalorizarse un 4,3%.
Además, el precio de 23 euros permite a Criteria obtener plusvalías con la venta, ya que, de media, el hólding inversor tiene valoradas las acciones de Agbar a 20 euros. El precio se sitúa, sin embargo, por debajo de los 27,65 euros que Suez y Criteria –a través de Hisusa– pagaron a los minoritarios de Agbar cuando lanzaron una opa por el cien por cien del capital hace dos años.
A 23 euros
A 23 euros por título, Suez deberá pagar a Criteria 829,46 millones de euros por el 24,1% de Agbar. En paralelo, la filial de La Caixa abonará 880 millones por el 55% de Adeslas, lo que supone valorar el 100% de la aseguradora en 1.600 millones. Fuentes de Agbar señalaron ayer que no tienen constancia de la operación y declinaron realizar ningún tipo de valoraciones.
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http://www.expansion.com/2009/06/19/catalunya/1245443989.html