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BOLETÍN MATINAL: 1 de diciembre de 2011
Publicado: 01/12/2011 - 08:58
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Bolsas europeas abrirían al alza
PANORAMA EUROPA, EEUU Y ASIA:
Las bolsas asiáticas suben el jueves, lideradas por el repunte del 5,5% en Hong Kong, para marcar su mayor subida en casi dos meses, después de que los principales bancos centrales anunciaran una acción coordinada el miércoles para bajar los costes de la financiación en dólares a los bancos europeos y después de que el Banco Popular de China bajara el ratio del requisito de reservas por primera vez en más de tres años.
La actividad manufacturera china se estancó en noviembre, cuando tocó su nivel más bajo en casi tres años, mientras que la producción en otras zonas de Asia también se suavizó, lo que aumenta las dudas sobre la capacidad de la región de dirigir la economía mundial en un momento en que la demanda cae en occidente.
Las divisas regionales cayeron frente al dólar, mientras que las acciones de los exportadores y las financieras subieron por las esperanzas de que los políticos impedirán que la economía mundial vuelva a entrar en recesión.
Las bolsas europeas podrían empezar al alza, mientras que los bunds y los gilts lo harían sin una clara dirección. El euro sube, mientras que el oro al contado baja y los futuros cotizan de forma dispar.
ACCIONES:
Los inversores podrían impulsar las bolsas europeas al alza por el optimismo de que las autoridades de todo el mundo trabajarán de la mano para hacer frente a los signos de desaceleración económica.
Las abultadas subidas del miércoles estuvieron propiciadas por la acción coordinada de los principales bancos centrales para apuntalar el sistema financiero mundial frente a la crisis de deuda de Europa. La Reserva Federal, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo y el Banco Nacional de Suiza acordaron bajar el precio en los actuales acuerdos de canje de liquidez en dólares en 0,50 puntos porcentuales.
Esta medida fue claramente una respuesta a las presiones por conseguir liquidez de urgencia que afronta la banca europea, donde los síntomas de presión han sido evidentes recientemente, afirma John J. Hardy, estratega de Saxo Bank.
Aunque la acción coordinada no logrará solucionar los problemas fundamentales relacionados con la crisis de deuda, pone de manifiesto un "sentido de urgencia" para responder a los temas generales que afectan al sistema financiero mundial, señala Seth Setrakian, de First New York Securities.
Los futuros de Wall Street suben el jueves tras conocerse tres importantes acontecimientos el miércoles, incluida la acción coordinada de los bancos centrales, que llevó al Dow Jones Industrial Average a registrar su mayor subida desde marzo de 2009.
Además, los datos económicos publicados en EEUU también agradaron al mercado, entre ellos el de empleo ADP, que superó las previsiones.
BONOS:
Los inversores podrían adoptar una postura de cautela al inicio de la sesión del jueves, con los bunds y los gilts sin dirección a la espera de importantes datos manufactureros, que podrían animar al Banco Central Europeo a relajar más su política.
Los bunds están en una buena posición para comportarse mejor que otros bonos ante la esperanza de una mayor relajación de la política del BCE en la reunión de la próxima semana, mientras que la rentabilidad de algunos bonos a corto plazo incluso es negativa. Las subastas de bonos de España y Francia acapararán la atención el jueves.
Los precios de los valores del Tesoro apenas varían el jueves, después de que los mercados bajaran el miércoles, mientras la rentabilidad de los bonos a largo plazo alcanzaba su nivel más alto en dos semanas después de que los principales bancos centrales del mundo anunciaron un plan para hacer más barato para los bancos pedir prestado dólares y reforzar las actuales líneas de canje.
En Tokio, los precios de los bonos estatales de Japón subían después de una suave subasta de bonos a diez años.
MERCADO DE DIVISAS:
El euro sube frente al dólar, aunque cotiza por debajo de sus máximos, tras conseguir subir frente al billete verde al conocerse la acción coordinada de los bancos centrales. Los operadores creen que la atención volverá a centrarse en el plan de los legisladores europeos para contener la crisis de deuda.
La acción de los bancos centrales ofreció lo que los analistas consideran un alivio temporal a las preocupaciones sobre la falta de liquidez que han plagado los mercados financieros en las últimas semanas. Este movimiento indica además que las autoridades están tratando de estabilizar los problemas a corto plazo al tiempo que intentan ultimar soluciones a largo plazo para la crisis de deuda de Europa, según los analistas.
"Esto es positivo a corto plazo, responder a las necesidades de financiación", afirma John McCarthy, director general de divisas de ING Capital Markets en Nueva York. "No hace nada por aliviar los problemas a largo plazo".
La fuerte subida del euro frente al dólar se vio acelerada por un breve ajuste, ya que muchos operadores deshicieron sus apuestas de que el euro caería tras dispararse con las noticias, indica Marc Chandler, de Brown Brothers Harriman en Nueva York.
ENERGÍA Y METALES:
Los mercados del petróleo en Asia carecen de rumbo el jueves después de que los principales bancos centrales actuaran para incrementar la liquidez en los mercados financieros internacionales y de que China bajara sus niveles de reservas para bancos.
El contrato de crudo dulce ligero en Nueva York para entrega en enero subía 22 centavos a US$100,58 por barril.
El Brent del Mar del Norte para enero cedía 19 centavos a US$110,33 por barril.
"Los mercados del petróleo están bastante pujantes esta mañana después de la confluencia de noticias muy positivas", dijo Victor Shum, de Purvin & Gertz.
"La noticia de que varios bancos centrales han tomado la decisión de poner más fondos en el mercado para aliviar las tensiones en la situación de la deuda está afectando a las bolsas asiáticas y eso está afectando al tono de los mercados del petróleo".
"Los informes de empleo del sector privado en Estados Unidos también son optimistas. Ayer, la noticia de que China va a relajar los requisitos de reservas para los bancos se sumó a las noticias positivas", añadió Shum.
El zinc lidera las pérdidas en la London Metal Exchange mientras los operadores recogen beneficios tras el rally del miércoles en las materias primas y las bolsas. El zinc a tres meses cotiza en US$2.027 por tonelada métrica, un 2,1% a la baja respecto al cierre anterior, mientras que el cobre a tres meses baja 0,6% a US$7.834,75 por tonelada.
Los operadores asiáticos dicen que los metales básicos están bajo presión ya que los inversores recogen beneficios después de la subida del miércoles tras la acción coordinada de los bancos centrales.
El oro cotizaba en un rango estrecho en Asia mientras los inversores siguen confundidos entre su carácter tradicional de valor refugio y su reciente movimiento en línea con los activos de riesgo.
El oro al contado se sitúa en US$1.744,60 por onza troy, US$4,80 a la baja.
DJIA 12.045,68 puntos sube 4,2%
NASDAQ 2.620,34 puntos sube 4,2%
S&P 500 1.246,96 puntos sube 4,3%
DJ Euro Stoxx 50 2.330,43 puntos sube 4,3%
IBEX-35 8.449,50 puntos sube 4,0%
FTSE Latibex Top 4.425,50 puntos sube 1,7%
FTSE 100 5.505,42 puntos sube 3,2%
CAC-40 3.154,62 puntos sube 4,2%
DAX-30 6.088,84 puntos sube 5,0%
PSI-20 5.536,32 puntos sube 3,2%
AEX 299,68 puntos sube 4,2%
Nikkei 225 8.597,38 puntos sube 1,9%
Cifras son precios de cierre
Futuro Dow 12.061,00 puntos sube 0,2%
Futuro NASDAQ 2.304,50 puntos sube 0,2%
Futuro S&P 1.247,80 puntos sube 0,2%
Cifras son a partir de 0525 GMT
EUR/US$ 1,3461-64 sube 0,1%
US$/YEN 77,68-70 sube 0,1%
LIBRA/US$ 1,5701-04 sin cambios
Oro spot en Asia US$1.744,60 baja 0,3%
Oro en Comex US$1.750,40 sin cambios
Crudo Brent US$110,33 baja 0,2%
Cifras son a partir de 0500 GMT vs cierre NY
CALENDARIO: Jueves 1 de diciembre de 2011
0515 JPN Nov Ventas de automóviles
0630 FRA 3t Desempleo de OIT e indicadores del mercado laboral
0845 ITA Nov PMI manufacturero
0850 FRA Nov PMI manufacturero
0855 ALE Nov PMI manufacturero
0900 UE Nov PMI manufacturero de eurozona
0930 RU Nov PMI manufacturero CIPS
1030 RU Informe sobre estabilidad financiera de Banco Inglaterra
1330 EEUU 26 Nov Solicitudes semanales de subsidios por desempleo
1430 CAN Nov PMI manufacturero
1500 EEUU Oct Gasto en construcción
1500 EEUU Nov ISM manufacturero
1500 EEUU 19 Nov Barómetro empresarial DJ-BTMU
1600 EEUU Nov PMI manufacturero
2350 JPN Nov Base monetaria
N/D EEUU Previsión de perspectivas y situación económica mundial
N/D UE Conferencia del Banco Central Europeo
Información facilitada por Dow Jones. | |
