Continuará como banco asegurador en el tramo institucional. La entidad comercializará acciones de Bankia a través de su red.
Santander se descolgó ayer de la lista de entidades que van a
asegurar parte de la colocación del tramo minorista de la salida a bolsa
de Bankia, según figura en los últimos borradores de la operación. Sólo
se mantiene como asegurador y banco colocador del tramo institucional
de la operación.
En principio, estaba previsto que Santander asegurase un paquete de
150 millones de euros de acciones destinadas para pequeños y se
encargase de la comercialización de ese paquete, algo que finalmente no
va a hacer. En cambio, sí se prevé que venda acciones de la entidad que
preside Rato a través de sus oficinas para apoyar la salida a bolsa.
En su puesto ha entrado Banco Popular, que asegurará parte de la
colocación junto a Barclays, Bankinter, Sabadell, Ceca y Renta 4. Se
trata, en todo caso, de paquetes de acciones pequeños. Bankia quiere
colocar entre pequeños inversores alrededor de 1.950 millones de euros,
el 60% del capital total que sale a cotizar.
Las oficinas
El 90% se va a vender a través de
las 4.200 oficinas de Bankia y el 10% restante en las oficinas de los
bancos colaboradores, que han asegurado paquetes de entre 50 y 150
millones de acciones. Bankia celebró a última hora de la tarde de ayer
una reunión con estas entidades para darles los detalles de la
operación, cerrar definitivamente los flecos de la colocación del tramo
minorista y fijar las comisiones que van a cobrar.
Los competidores de Bankia van a colaborar en la colocación de la
salida a bolsa ya que consideran que el éxito de la operación redundará
en beneficio de todo el sector. Esperan que la salida a bolsa del mayor
grupo de cajas de ahorros ayude a calmar a los mercados y rebaje el
coste de financiación mayorista.
La entidad que preside Rodrigo Rato tiene previsto repartir entre los
bancos colaboradores en el tramo minorista el 1,20% del volumen de la
transacción. Es decir, en conjunto se van a repartir 19,2 millones de
euros en honorarios. Además, está previsto que se establezca una
comisión adicional que incentive la colocación de acciones.
Los inversores minoristas van a poder adquirir paquetes de entre
1.000 y 250.000 euros. Las solicitudes para estos inversores se cerrarán
el 15 de julio, un día antes que para los fondos que participan del
tramo minorista.
Además, Bankia va a abrir un subtramo para que
inviertan en la entidad sus empleados, que van a poder adquirir paquetes
de entre 1.000 y 10.000 euros. No tendrán descuento, pero sí derecho de
suscripción preferente a través de las oficinas del grupo.
http://www.expansion.com/2011/06/28/empresas/banca/1309297362.html?a=b1797bf048eeac9431c426532acfe486&t=1309337971
